Grupo Fleury concretiza aquisição do Labs D’Or

O Grupo Fleury assinou nesta quarta-feira (13/07) o contrato para a compra de 100% do controle societário do Labs D’Or, uma aquisição que fortalece expressivamente a sua presença no Rio de Janeiro e ratifica as condições para a aliança estratégica que garante a prestação de serviços de medicina diagnóstica em 21 hospitais. O valor avaliado da aquisição é de R$ 1,19 bilhão, equivalente a 10,7 vezes o EBITDA projetado para 2011. O pagamento será efetuado com R$ 620 milhões em dinheiro (R$ 434 milhões pagos em 01/08/2011 e R$ 186 milhões seis meses após a data de assinatura do acordo de investimento) e o restante em ações da empresa, assegurando uma participação acionária de 15,94% dos acionistas do Labs D’Or em Fleury S.A. (Bovespa: FLRY3).

O Labs D’Or, empresa com destacada presença no setor de medicina diagnóstica do País, com ampla oferta de exames laboratoriais, de imagem e de outros serviços diagnósticos em diferentes especialidades médicas, possui forte presença no Rio de Janeiro, sendo líder em serviços de diagnósticos por imagem neste Estado. Além de 57 Unidades de Atendimento, Labs D’Or oferece serviços em 21 hospitais – no Rio de Janeiro, em São Paulo, no ABC Paulista e em Pernambuco.

O resultado imediato dessa importante aquisição será um aumento do grau de diferenciação da oferta de medicina diagnóstica e integrada no Rio de Janeiro, onde o Grupo já oferece serviços com as marcas Fleury Medicina e Saúde e a+ Medicina Diagnóstica. Dispondo atualmente de robusta rede de equipamentos de ponta para oferta de serviços diagnósticos por imagem (que inclui 35 Ressonâncias Magnéticas, 17 Tomografias Computadorizadas e 1 PET-CT), Labs D’Or atende mais de 200 mil clientes por mês.

Com essa operação, a receita bruta anual do Grupo Fleury deve ultrapassar em breve a marca de R$ 1,5 bilhão, uma vez que Labs D’Or possui receita bruta anual de R$ 460 milhões. Ainda de acordo com os levantamentos realizados no processo de due diligence efetuado por consultores independentes, o EBITDA de Labs D´Or é estimado em R$ 111 milhões por ano, o que representa uma margem de 25% sobre a Receita Líquida.

Na avaliação de Omar Hauache, Presidente do Grupo Fleury, essa transação reforça a trajetória de forte expansão do Grupo por meio da oferta de serviços diferenciados. “O Labs D’Or é uma das maiores e mais respeitadas prestadoras de serviços de medicina diagnóstica do País. Conta com uma equipe médica altamente reconhecida e uma operação sólida, o que ampliará substancialmente nossa presença no Rio de Janeiro. Nossa rede atual de serviços diagnósticos no Estado, forte na oferta de serviços de Medicina Laboratorial, fica estrategicamente reforçada com a adição da rede de serviços de imagem de Labs D’Or”, afirma o executivo. “Adicionalmente, vale salientar que, além da aquisição do Labs D’Or, a aliança estratégica que estabelecemos para atender aos hospitais da Rede D’Or/São Luiz traz perspectivas muito positivas, pois acelerará a expansão de nossa linha de negócios voltada à prestação de serviços para clientes hospitalares”, complementa.

Jorge Moll, Presidente da Rede D’Or ressalta: “Estamos muito satisfeitos com a concretização dessa transação, que garante a continuidade de excelência na prestação de serviços do Labs D’Or e também se alinha aos interesses da Rede em expandir seu foco nas atividades hospitalares, contando a partir de hoje com o apoio e diferenciais em medicina diagnóstica do Grupo Fleury em todas as regiões em que estivermos presentes.”

A aquisição amplia a presença do Grupo Fleury no Rio de Janeiro, uma vez que o Grupo passa a contar com 83 Unidades de Atendimento, assim como complementa a oferta de serviços diagnósticos com exames de imagem, os quais correspondem a aproximadamente a 65% da receita líquida do Labs D’Or. Igualmente relevante é a expansão da presença do Grupo Fleury em operações hospitalares, passando de nove para 30 hospitais atendidos.